In einem anderen Artikel haben wir gesehen, dass es möglich ist die Deal-Phasen zu automatisieren, indem wir zum Beispiel E-Mails versenden oder einen Termin anlegen.
In diesem Artikel, soll es anschließend darum gehen, dass wir auch den Objekt-Status (z.B. In Vorbereitung, In Vermarktung, Reserviert, ...) automatisiert wechseln lassen können, sobald die Deal-Phase sich wechselt.

Ein Beispiel:
Wenn die Phase eines Deals zu "Reserviert" wechselt, soll sich auch der Objekt-Status automatisch auf "Reserviert" stellen.

Wie funktioniert das Ganze nun?

  • Um sie nun einzustellen, gehen wir unter Verwaltung auf Pipelines. Hier finden wir unsere Pipelines, die wir komplett selbst festlegen können. Voreingestellt findet man nur die "Verkauf-Pipeline".
  • Klicken wir nun auf "Reserviert" oder "Ändern" können wir diese Deal-Phase vollständig anpassen und finden unten "Automatisierungen"
  • Hier wählen wir im Dropdown-Menü jetzt ebenfalls "Reserviert" aus und drücken auf Speichern

Setzen wir jetzt die Phase eines Deals zu "Reserviert" wird ebenso der Objekt-Status (auch Einheit-Status) auf "Reserviert" gestellt. 

Im nächsten Schritt könnten wir einstellen, dass sobald das Objekt reserviert ist, dieses Objekt nicht mehr in den Suchprofilen neuer Interessenten berücksichtigt werden, aber das ist Thema für einen anderen Artikel.

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