Propstack bietet die Möglichkeit Kontakte aus einer CSV-Datei zu importieren.

Im Bereich Kontakte könnt Ihr über das Drei-Punkte-Menü oben rechts den Import mit den Menü-Punkt "CSV-Importieren" starten.

Es öffnet sich folgender Import-Dialog in einem Fenster.

Ihr könnt die CSV-Datei per Drag & Drop einfügen oder aus dem Dateiordner wie gewohnt auswählen und bestätigen.

Wenn Ihr keine eigene CSV-Vorlage habt, könnt Ihr auch die Beispiel-CSV-Datei herunterladen und nutzen (siehe Bild).

Hinweis: Eine VCF-Datei, die über den rechten Button "VCF Importieren" hochgeladen werden kann, ist eine elektronische Visitenkarte oder vCard, die nur die Kontaktinformationen eines einzelnen Kontakts enthält.

Wichtig: Die Datei muss IMMER im Format CSV-UTF-8 gespeichert werden. (Nicht mit Kommata getrennt)

Bei einer CSV-Datei sind die Spaltennamen entscheidend, damit die Werte aus der CSV-Datei in die gewünschten Felder in Propstack geschrieben werden. Die Spaltennamen sollten mit den Feldnamen in Propstack identisch sein, dann erkennt das System beim Hochladen der Datei die Felder automatisch, setzt ein Häkchen hinter das Feld und zeigt auch die Vorschau an.

Sollten die Spaltennamen in der CSV Datei falsch geschrieben sein, wird das System diese nicht zuweisen können und dann sieht das ganze so aus: Haken Fehlt, Vorschau fehlt.

Ihr könnt dann entweder die CSV-Datei bearbeiten und die Namen korrigieren oder direkt im System über das Mapping das richtige Feld zuweisen.

Eine CSV-Datei lässt sich mit Tabellenkalkulationsprogrammen wie Microsoft Excel (ab 2013 oder später) oder OpenOffice Calc öffnen und bearbeiten. (Bitte nicht Numbers oder Google Sheets verwenden > Siehe Hinweis ganz unten)

Beim Importieren werden neue Kontakte angelegt. Bereits vorhandene Kontakte werden aktualisiert. Propstack kann vorhandene Kontakte über diese Spaltennamen erkennen: Propstack-ID, Kundennummer, Datensatznummer oder E-Mail.

Eine Beispiel-CSV-Datei findet Ihr hier: Kontakt-Import-Beispiel.csv

In folgender Übersicht sind die möglichen Propstack-Spaltennamen aufgelistet, die in der CSV-Datei verwendet werden können.

Kontakt

Spaltenname	Beispielwert	Anmerkung
Propstack-ID	12345
Kundennummer	56789
Datensatznummer	99101	Interne ID des alten CRM-Systems
E-Mail	max@mustermann.de
Anrede	Herr	Mögliche Werte: Herr, Frau, Eheleute
Titel	Dr.
Vorname	Max
Name	Mustermann
Telefon	+494012345678	Das Feld in der CSV Datei als Zahl Formatieren
Mobil	+491711234567
Strasse	Musterstraße
Hausnummer	12
PLZ	12345
Ort	Hamburg
Land	Deutschland
Geburtsdatum	01.01.1964	Format: dd.mm.yyyy
Webseite	www.muster-immo.de
Status	Lead
Merkmale	Käufer,Architekt
Quelle	Immobilienscout24
Bemerkung	Expo Real 2019
Erstellt am	20.02.2019	Format: dd.mm.yyyy
Betreuer-ID	123	Interne ID des Nutzers
Betreuer E-Mail	meier@abc-immobilien.de	Alternative zu ID
Betreuer	Herbert Meier	Alternative zu ID
Newsletter	ja	Mögliche Werte: ja, nein
Archiviert	nein	Mögliche Werte: ja, nein
Letzter Kontakt	01.01.2020
Briefanrede	Sehr geehrter Herr Mustermann,
Gewerblicher Kunde	ja	Mögliche Werte: ja, nein
Firma	Mustermann GmbH
Position	Geschäftsführer
Telefon Büro	+4940123456788
Mobil Büro	+491711234566
Fax Büro	+491711234568
Straße Büro	ABC Straße
PLZ Büro	23456
Ort Büro	Hamburg
Land Büro	Deutschland

Unterkontakt

Spaltenname	Beispielwert	Anmerkung
Anrede2
Titel2
Vorname2
Name2
Telefon2
Geburtsdatum2
Straße2
PLZ2
Ort2
Email2

Falls mehrere Unterkontakte hinterlegt werden, setzt sich die Nummerierung der Felder entsprechend fort. Das bedeutet, dass nach dem Unterkontakt "2" die nächsten Unterkontakte "3", "4" usw. ebenfalls mit den entsprechenden Nummern gekennzeichnet werden.

Beispielhaft sieht das wie folgt aus: Anrede3, Titel3, Vorname3, Name3, Telefon3, Geburtsdatum3, Straße3, PLZ3, Ort3, Email3 und so weiter.

Gesuch

Spaltenname	Beispielwert	Anmerkung
Suche Miete o. Kauf	Kauf	Mögliche Werte: Kauf, Miete
Suche Immobilientyp	Wohnung,Haus,Büro
Suche Immobilienart	Reihenhaus,Villa
Suche Bezirke	Friedrichshain,Kreuzberg
Suche Städte	Berlin,Hamburg
Suche Aufzug	ja	Mögliche Werte:ja, nein
Suche Balkon	nein	Mögliche Werte:ja, nein
Suche EBK	ja	Mögliche Werte:ja, nein
Suche Garten	nein	Mögliche Werte:ja, nein
Suche Keller	ja	Mögliche Werte:ja, nein
Suche Vermietet	nein	Mögliche Werte:ja, nein
Suche Notiz	Sucht ein Haus
Suche Wohnfläche von	80
Suche Wohnfläche bis	120
Suche Grundstücksfläche von	200
Suche Grundstücksfläche bis	400
Suche Anzahl Zimmer von	3
Suche Anzahl Zimmer bis	4
Suche Anzahl Schlafzimmer von	2
Suche Anzahl Schlafzimmer bis	3
Suche Kaufpreis von	350000
Suche Kaufpreis bis	500000
Suche Kaltmiete von	500
Suche Kaltmiete bis	800
Suche Warmmiete von	600
Suche Warmmiete bis	900
Suche Faktor von	25
Suche Faktor bis	30
Suche Rendite von	2,5
Suche Rendite bis	4,0
Suche Preis/qm von	3000
Suche Preis/qm bis	4000

Deals

Spaltenname	Beispielwert	Anmerkung
Deal-Objekt-ID	12345	ID des Objektes in Propstack\| Deal-Pipeline
Deal-Pipeline	Sales-Pipeline
Deal-Phase	Reserviert
Deal-Benutzer-ID	123	Interne ID des Nutzers
Deal-Datum	23.10.2019	Format: dd.mm.yyyy
Deal-Preis	500000

Custom-Felder

Spaltenname	Beispielwert	Anmerkung
CF besonderes_custom_feld		Der Feldname kann direkt aus dem Custom Feld kopiert werden und muss auch genau so als Spaltenname verwendet werden.

Custom-Felder Suchprofile

Spaltenname	Beispielwert	Anmerkung
Suche CF Mietgarantie	1200	Für Suchprofil Felder immer eine Suche for den CF Custom Namen

Beispiel: Verwaltung > Custom Felder > Objekte

Hinweis: Bitte verwendet für die CSV-Datei nicht die Software Numbers oder Google Sheets. Mit diesen Programmen könnt Ihr zwar auch ein CSV-UTF-8-Format speichern, jedoch wird dabei ein US-Format verwendet, das dazu führt, dass die Umlaute in der Anzeige zu irgendwelchen Symbolen/Zeichen geändert werden. Dies hat zur Folge, dass Propstack die Spalten nicht mehr erkennt oder die Begriffe in den Feldern falsch übertragen werden.

Tip:
Wenn Eure CSV Datei fertig aufbereitet ist, testet diese immer zuerst mit 1-2 Objekten/Kontakten und überprüft alle Felder nach dem Hochladen, ob diese korrekt übertragen wurden oder ob es nicht irgendwelche unerwünschten Übertragungsfehler gab. Solltet Ihr abschließend alles Fehlerfrei übertragen haben, könnt Ihr die vollständige Datei in Propstack hochladen.