Propstack bietet die Möglichkeit Objekte aus einer CSV-Datei zu importieren.

Im Bereich Objekte könnt Ihr über das Drop-Down-Menü oben rechts (die drei kleinen Punkte) den Import mit den Menü-Punkt "CSV Importieren" starten.

Es öffnet sich folgender Import-Dialog in einem Fenster.

Ihr könnt die CSV-Datei per Drag&Drop einfügen oder aus dem Datei-Ordner wie gewohnt auswählen und bestätigen.

Wenn Ihr keine eigene CSV-Vorlage habt, könnt Ihr auch die Beispiel-CSV-Datei herunterladen und nutzen (siehe Bild).

Bei einer CSV-Datei sind die Spaltennamen entscheidend, damit die Werte aus der CSV-Datei in die gewünschten Felder in Propstack geschrieben werden. Die Spaltennamen sollten gleich sein mit den Feldnamen in Propstack. Dann erkennt das System beim Hochladen der Datei die Felder automatisch, setzt ein Häkchen hinter das Feld und zeigt auch die Vorschau an.

Sollten die Spaltennamen in der CSV Datei falsch geschrieben sein, wird das System diese nicht zuweisen können und dann sieht das ganze so aus: Haken Fehlt, Vorschau fehlt.

Ihr könnt dann entweder die CSV-Datei bearbeiten und die Namen korrigieren oder direkt im System über das Mapping das richtige Feld zuweisen.

Eine CSV-Datei lässt sich mit Tabellenkalkulationsprogrammen wie Microsoft Excel (Ab 2013 oder später) oder OpenOffice Calc öffnen und bearbeiten. (Bitte nicht Numbers oder Google Sheets verwenden > Siehe Hinweis ganz unten)

Beim Importieren werden neue Objekte angelegt. Bereits vorhandene Objekte werden aktualisiert. Propstack kann vorhandene Objekte über diese Spaltennamen erkennen: Propstack-ID, Einheitennummer, Datensatznummer oder Auftragsnummer.

Falls Ihr ein Objekt neu angelegt, müssen mind. die folgenden 3 Pflichtfelder angegeben sein: Kauf/Miete, Kategorie und Art (Objektart).

In folgender Übersicht sind die möglichen Spaltennamen aufgelistet, die in der CSV-Datei verwendet werden können:

Über die CSV könnt Ihr auch eine Verknüpfung der Ansprechpartner des Objekts herstellen. Dabei gibt Ihr als Spaltentitel den Namen an, den Ihr vorher unter Verwaltung > Objekt-Einstellungen > Eigene Objekt-Vorlage > Menü (drei kleine Punkte) > Ansprechpartner-Typen gewählt habt.

Zum Beispiel "Eigentümer", "Mieter", "Hausverwaltung" oder "Käufer". Der Wert in der Spalte ist die ID des Kontaktes. Diese ID steht ganz oben, wenn der Kontakt aufgerufen ist.

Ihr könnt in der CSV pro Objekt ein Deal für den Eigentümer anlegen. Es wird eine Spalte "Eigentümer" vorausgesetzt, für den der Deal erstellt wird. Ihr könnt mehrere Angaben für den angelegten Deal machen:

Eigene Felder könnt Ihr ebenfalls direkt über die CSV importiert werden. An die Spaltennamen wird ein "CF " davor gesetzt. Gibt es z.B. ein eigenes Feld namens "Bauchgefühl", so würde die Spalte in der CSV so lauten: CF bauchgefuhl

Wenn in Propstack unter Verwaltung > Objekt-Einstellungen das Automatische Hochzählen der Einheitennummer definiert ist und in der CSV fehlt, wird die Einheitennummer automatisch gesetzt.