Wie gehe ich am besten vor, wenn ich ein Objekt mehrfach in Propstack angelegt habe?
Es kann vorkommen, dass ein Nutzer ein Objekt erstellt und ein anderer Nutzer dasselbe Objekt anlegt. Beide Objekte können dann mit Daten wie Aktivitäten und Deals gefüllt werden. Dies kann zu Dubletten im System führen, die identifiziert und bereinigt werden sollten.
Ihr könnt diese Objekte nicht einfach löschen, weil in allen Objekten bereits Aktivitäten und Deals hinterlegt sind, die nicht verloren gehen sollten.
Hier gibt es eine einfache Lösung, die heißt Objekte zusammenführen.
Dazu geht Ihr in das Objekt, das erhalten bleiben soll und wählt oben rechts im 3-Punkte-Menü > Objekt zusammenführen.
Anschließend öffnet sich ein neues Fenster.
Dort sucht Ihr das Objekt, welches doppelt angelegt wurde.
Achtung: Das Objekt, in dem wir uns gerade befinden, taucht dort ebenfalls auf. Wir müssen uns vorher die Objekte, die zugeführt werden sollen, am besten über das Auftragsnummer-Feld mit einer Zahl markieren, um diese unterscheiden zu können.
Idealerweise sollte es dann so aussehen, damit Ihr die Objekte perfekt untereinander auseinanderhalten könnt:
Ihr könnt im Anschluss eine der doppelten Objekte auswählen und zuführen.
Nachdem Ihr alle Aktivitäten und Deals aus den Objekten zusammengeführt habt, könnt Ihr das nicht benötigte Objekt händisch löschen, indem Ihr oben rechts im 3-Punkte-Menü > Objekte löschen wählt.
Welche Informationen werden zusammengeführt?
Objekt Daten/Felder werden nicht zusammengeführt, lediglich Aktivitäten und Deals. Beachtet bitte, dass der Nachweis von dieser Übertragung ausgenommen ist, da er objektgebunden ist und nicht auf ein neues Objekt übertragen werden kann.