Mit diesem Feature erweitern wir Aufgaben um Pipelines und eine Kanban-Ansicht. Dieses Feature ist nur für Upgrade-Kunden verfügbar – Propstack-Kunden, die noch den alten Vertragstarif haben, erhalten dieses Feature nicht.
Pipeline für Aufgaben erstellen
Es können nun Pipelines mit Phasen für Aufgaben erstellt werden. Unter dem neuen Menüpunkt Verwaltung > Einstellungen > Aufgaben-Pipelines könnt Ihr Eure Pipelines mit den dazugehörigen Phasen definieren.
Die Endphase einer Pipeline sollte als Endphase markiert sein, damit die Aufgabe als erledigt markiert werden kann, wenn sie diese Phase erreicht hat.
Aufgaben-Pipeline einer Aufgaben-Kategorie zuweisen
Nun müsst Ihr diese Pipeline einer Aufgaben-Kategorie zuweisen. Unter Verwaltung > Einstellungen > Aktivitätstypen > Aufgabe erstellt Ihr eine neue Kategorie oder bearbeitet eine bereits bestehende Aufgabe. Hier könnt Ihr für jede Aufgaben-Kategorie eine Pipeline ausgewählen.
Aufgabe in eine Pipeline setzen
Nachdem die Pipeline für eine Aufgaben-Kategorie gesetzt ist, könnt Ihr Aufgaben dieser Pipeline zuordnen.
Im Aufgabenfenster müsst Ihr zuerst die entsprechende Kategorie ausgewählen. Es wird automatisch die erste Phase der Pipeline gesetzt.
In der weiteren Abarbeitung der Aufgabe könnt Ihr eine spätere Phase ausgewählen. Wenn die Aufgabe die letzte Phase, die als Endphase markiert ist, wird die Aufgabe automatisch als erledigt markiert.
Kanban-Ansicht für Pipelines
Eine sehr nützliche Funktion ist die neue Kanban-Ansicht für Aufgaben-Pipelines.
Unter den 3 Punkten findet Ihr ein der Menüpunkt Zur Kanban-Ansicht wechseln.
Hier seht Ihr alle Aufgaben einer Pipeline in Form eines übersichtlichen Kanban-Boards. Alle wichtigen Informationen wie Titel, Fälligkeitsdatum, Bearbeiter, Kontakt und Objekt sind auf einen Blick erfassbar. Mit der Kanban-Ansicht ermöglicht es Euch auch einen guten Überblick über den Stand aller Aufgaben.
Aufgaben können die Prioritäten enthalten, die hier farblich hervorgehoben werden.
normale Priorität = grau
geringe Priorität = blau
hohe Priorität = rot
Die Aufgaben könnt Ihr mit Drag and Drop in andere Phasen verschieben. Wenn sie die Endphase erreicht haben, werden automatisch als erledigt markiert.
Aufgaben in Spalten sortieren
Über den Sortieren-Button könnt Ihr die Sortierung der Aufgaben innerhalb einer Spalte ändern. Hier wurde die Sortierung geändert von absteigende Priorität -> aufsteigende Priorität und die Änderung wird in der Reihenfolge der Aufgabenkarten reflektiert.
