Um vergangene Anfragen-E-Mails aus einem bestimmten Zeitraum auf ein anderes ursprünglich angefragtes Objekt in Propstack zu übertragen, gibt es eine intuitive Lösung:
1. Den Reiter "Aktivitäten" öffnen: Navigiert zur Aktiviätenübersicht
2. Zeitraum auswählen: Nutzt die Filterfunktion, um Mails vom 17.02-18.02 aus einem spezifischen Zeitraum auszuwählen.
3. Aktivitätstyp auswählen: Wählt den Aktivitätstyp "Anfragen" aus.
4. Objekt neuzuordnen: Im nächsten Schritt öffnest du jeweils die gefilterten E-Mails und kannst über das „+“ das richtige Objekt der Anfrage zuordnen.
Deals neu erstellen und alte Deals löschen
Wenn du mit Deals und der Pipeline arbeitest, musst du im nächsten Schritt noch einen neuen Deal mit dem richtigen Objekt anlegen. Gehe dafür in den Kontakt oder in das Objekt und erstelle unter dem Reiter „Deals“ einen neuen Deal.
Wähle hierbei die für dich passende Deal-Phase aus, damit eingebaute Folgen wie Aufgaben, E-Mails oder Notizen zusätzlich für das ursprünglich angefragte Objekt auslösen.
Der fälschlicherweise angelegte Deal und die daraus entstandenen Aufgaben oder Notizen können gelöscht werden.
