In Propstack könnt Ihr Eure Kontakte als CSV-Datei exportieren und in Programmen wie Excel weiterverarbeiten.
Ihr könnt beim Export das Hinzufügen von Propstack-Links und Unterkontakten wählen, was die Datennutzung und -zuordnung erleichtert. Zudem gibt es ein Zugriffsrecht, um den Export von Kundendaten gezielt bei den Mitarbeitern zu steuern.
Diese Anleitung zeigt Euch, wie Ihr den Export durchführt und das Recht verwaltet.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Export von Kontakten als CSV-Datei
Unter Kontakte markiert Ihr die Kontakte, die exportiert werden sollen. Mehrseitige Markierungen von Kontakten sind ebenfalls möglich.
Öffnet das Drei-Punkte-Menü rechts oben und wählt die Option „Als CSV exportieren“ aus.
Im erscheinenden Popup-Fenster könnt Ihr auswählen, ob der Propstack-Link zu jedem Datensatz hinzugefügt werden soll und ob Unterkontakte mit exportiert werden sollen, indem Ihr die entsprechenden Checkboxen aktiviert.
Klickt auf „Exportieren“, um die CSV-Datei zu erstellen. Die Datei wird Euch dann per E-Mail zum Herunterladen zugeschickt.
Verwaltung des Exportrechts (nur für Admins)
Falls es bei Nicht-Admins nicht möglich ist, Kontakte zu exportieren, können Admins die Rechte wie folgt anpassen:
Unter Verwaltung > Nutzer oder Verwaltung > Rollen & Rechte.
Wählt den Nutzer oder die Rolle aus, deren Rechte Ihr anpassen möchtet.
Aktiviert das Recht „Kundendaten exportieren“.
Speichert die Änderungen. Nutzer und Rollen mit bisherigen Exportrechten werden automatisch umgestellt.
Diese Funktionen und Berechtigungen in Propstack sorgen dafür, dass der Datenexport nur von Nutzern ausgeführt werden kann, die das Recht haben.