Jeder Kontakt bei Propstack kann sowohl "Eigentümer", "Ansprechpartner für" ein Objekt oder ein "verknüpfter Kontakt" sein. Gleichzeitig können Ehepaare angelegt werden, sodass nicht immer Aktivitäten unnötig gedoppelt werden müssen.

Schaut Euch gerne auch das Video dazu an.
In dem Video geht es um das Thema: Kontakte

  • Kontakt erstellen
  • Aufbau eines Kontaktes
  • Smart-Views & Arbeitslisten
  • Kontakte verknüpfen [3:08]
  • Kontakte zusammenführen

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Eigentümer, Ansprechpartner und verknüpfte Kontakte

  • Wenn Sie Kontakte verknüpfen möchten, dann werden Ihnen alle Aktivitäten des neuen verknüpften Kontakts mit angezeigt. Der zu verknüpfende Kontakt muss in Propstack als eigenständiger Kontakt angelegt worden sein. Dies machen Sie auf dieselbe Art, als wenn Sie einen ganz normalen neuen Kontakt anlegen würden. Ein Kontakt kann unzählig viele verknüpfte Kontakte haben.
  • Gehen Sie anschließend auf "Details" innerhalb eines Kontakts.
  • Scrollen Sie nach unten bis Sie bei der Option "Verknüpfte Kontakte" angelangt sind.
  • Um den gewünschten Kontakt zu verknüpfen klicken Sie einfach auf "Hinzufügen" und geben Sie Kontakt und Beziehung an.
  • Klicken Sie anschließend auf "Speichern" und die gewünschten Kontakte sind miteinander verknüpft.
  • Auf diese Weise können Sie nun auch "Ansprechpartner" oder "Eigentümer" verknüpfen.
  • Sie können einen verknüpften Kontakt jederzeit bearbeiten oder entfernen.
  • Anschließend können Sie sich unter "Aktivitäten", die Aktivitäten der gewünschten Person filtern, sich einzeln oder zusammen anzeigen lassen.

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