Propstack bietet die Möglichkeit Kontakte aus einer CSV-Datei zu importieren.

Im Bereich Kontakte crm.propstack.de/contacts/clients wird über das Drop-Down-Menü oben rechts (die drei kleinen Punkte) der Import mit den Menü-Punkt "Importieren" gestartet.

Es öffnet sich folgender Import-Dialog in einem Fenster.

Wichtig ist, dass man den linken Button "CSV-Datei hochladen" benutzt um die gewünschte CSV-Datei zu importieren.

Hinweis: Eine .vcf Datei, die über den rechten Button ".vcf Datei hochladen" importiert werden kann, ist eine elektronische Visitenkarte oder vCard die nur die Kontaktinformationen eines einzelnen Kontaktes enthält.

Bei einer CSV-Datei sind die Spaltennamen entscheidend, damit die Werte aus der CSV-Datei in die gewünschten Felder in Propstack geschrieben werden.

Eine CSV-Datei lässt sich mit Tabellenkalkulationsprogrammen wie Microsoft Excel oder OpenOffice Calc öffnen und bearbeiten.

Beim Importieren werden neue Kontakte angelegt. Bereits vorhandene Kontakte werden aktualisiert. Propstack kann vorhandene Kontakte über diese Spaltennamen erkennen: Propstack-ID, Kundennummer, Datensatznummer oder E-Mail.

Eine Beispiel-CSV-Datei finden Sie hier: Kontakt-Import-Beispiel.csv

In folgender Übersicht sind die möglichen Propstack-Spaltennamen aufgelistet, die in der CSV-Datei verwendet werden können:

Kontakt

Spaltenname

Beispielwert

Anmerkung

Propstack-ID

12345

Kundennummer

56789

Datensatznummer

99101

Interne ID des alten CRM-Systems

E-Mail

max@mustermann.de

Anrede

Herr

Mögliche Werte: Herr, Frau, Eheleute

Titel

Dr.

Vorname

Max

Name

Mustermann

Telefon

+494012345678

Mobil

+491711234567

Straße

Musterstraße

Hausnummer

12

PLZ

12345

Ort

Hamburg

Land

Deutschland

Geburtsdatum

01.01.1964

Format: dd.mm.yyyy

Webseite

www.muster-immo.de

Status

Lead

Merkmale

Käufer,Architekt

Quelle

Immobilienscout24

Bemerkung

Expo Real 2019

Erstellt am

20.02.2019

Format: dd.mm.yyyy

Betreuer-ID

123

Interne ID des Nutzers

Betreuer E-Mail

meier@abc-immobilien.de

Alternative zu ID

Betreuer

Herbert Meier

Alternative zu ID

Newsletter

ja

Mögliche Werte: ja, nein

Archiviert

nein

Mögliche Werte: ja, nein

Letzter Kontakt

01.01.2020

Briefanrede

Sehr geehrter Herr Mustermann,

Gewerblicher Kunde

ja

Mögliche Werte: ja, nein

Firma

Mustermann GmbH

Position

Geschäftsführer

Telefon Büro

+4940123456788

Mobil Büro

+491711234566

Fax Büro

+491711234568

Straße Büro

ABC Straße

PLZ Büro

23456

Ort Büro

Hamburg

Land Büro

Deutschland

Unterkontakt

Spaltenname

Beispielwert

Anmerkung

Anrede2

Titel2

Vorname2

Name2

Telefon2

Geburtsdatum2

Straße2

PLZ2

Ort2

Email2

Gesuch

Spaltenname

Beispielwert

Anmerkung

Suche Miete o. Kauf

Kauf

Mögliche Werte: Kauf, Miete

Suche Immobilientyp

Wohnung,Haus,Büro

Suche Immobilienart

Reihenhaus,Villa

Suche Bezirke

Friedrichshain,Kreuzberg

Suche Städte

Berlin,Hamburg

Suche Aufzug

ja

Mögliche Werte:ja, nein

Suche Balkon

nein

Mögliche Werte:ja, nein

Suche EBK

ja

Mögliche Werte:ja, nein

Suche Garten

nein

Mögliche Werte:ja, nein

Suche Keller

ja

Mögliche Werte:ja, nein

Suche Vermietet

nein

Mögliche Werte:ja, nein

Suche Notiz

Sucht ein Haus

Suche Wohnfläche von

80

Suche Wohnfläche bis

120

Suche Anzahl Zimmer von

3

Suche Anzahl Zimmer bis

4

Suche Anzahl Schlafzimmer von

2

Suche Anzahl Schlafzimmer bis

3

Suche Kaufpreis von

350000

Suche Kaufpreis bis

500000

Suche Kaltmiete von

500

Suche Kaltmiete bis

800

Suche Warmmiete von

600

Suche Warmmiete bis

900

Deals

Spaltenname

Beispielwert

Anmerkung

Deal-Objekt-ID

12345

ID des Objektes in Propstack| Deal-Pipeline

Deal-Pipeline

Sales-Pipeline

Deal-Phase

Reserviert

Deal-Benutzer-ID

123

Interne ID des Nutzers

Deal-Datum

23.10.2019

Format: dd.mm.yyyy

Deal-Preis

500000

Custom-Felder

Spaltenname

Beispielwert

Anmerkung

CF kundenschutz

02.06.2022

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