Propstack bietet die Möglichkeit Objekte aus einer CSV-Datei zu importieren.

Im Bereich Kontakte https://crm.propstack.de/portfolio/properties wird über das Drop-Down-Menü oben rechts (die drei kleinen Punkte) der Import mit den Menü-Punkt "Importieren" gestartet.

Es öffnet sich folgender Import-Dialog in einem Fenster.

Wichtig ist, dass man den rechten Button "CSV-Datei hochladen" benutzt um die gewünschte CSV-Datei zu importieren.

Bei einer CSV-Datei sind die Spaltennamen entscheidend, damit die Werte aus der CSV-Datei in die gewünschten Felder in Propstack geschrieben werden.

Eine CSV-Datei lässt sich z.B. mit Microsoft Excel oder Google Sheets öffnen und bearbeiten.

Beim Importieren werden neue Objekte angelegt. Bereits vorhandene Objekte werden aktualisiert. Propstack kann vorhandene Objekte über diese Spaltennamen erkennen: Propstack-ID, Einheitennummer, Datensatznummer oder Auftragsnummer.

In folgender Übersicht sind die möglichen Spaltennamen aufgelistet, die in der CSV-Datei verwendet werden können:

Spaltennname

Beispielwert

Anmerkung

Propstack-ID

124020

Interne ID eines vorhandenen Objektes in Propstack

Einheitennummer

WE-12

Auftragsnummer

1006

Datensatznummer

Interne ID des alten CRM-Systems

Straße

Musterstraße

Hausnummer

12

PLZ

12345

Ort

Berlin

Land ISO

DEU

Kauf/Miete

Kauf

eines von "Kauf" oder "Miete"

Kategorie

Wohnung

Art

Etagenwohnung

Status

Vermarktung

Merkmale

mehrere Merkmale kommagetrennt

Notiz

das interne Notizfeld

Etage

1

Etagenzahl

10

Zimmer

5

Badezimmeranzahl

2

Schlafzimmeranzahl

2

Qualität Ausstattung

gehoben

Auflistung unter Objekt-Details

Letzte Modernisierung

2000

Zustand

Modernisiert

Auflistung unter Objekt-Details

Personenaufzug

ja

Personenaufzug

ja

Keller

ja

Gäste-WC

ja

Einbauküche

ja

Balkon

ja

Loggia

ja

Garten

ja

Denkmalschutz

ja

Ferienwohnung-geeignet

ja

WG-geeignet

ja

Abstellraum

ja

Kamin

ja

Pool

ja

Sauna

ja

Alarmanlage

ja

Wintergarten

ja

Klimaanlage

ja

Bad

Dusche

Wanne, Fenster, Bidet, Urinal

Stellplatzanzahl

1

Stellplatzpreis

20000

Stellplatztyp

Carport

Auflistung unter Objekt-Details

Länge der Garage

5.5

Breite der Garage

2.35

Stellplatznummer

17

Frei ab

sofort

Textfeld

Wohnfläche

100

Grundstücksfläche

1000

Nutzfläche

150

Verkaufsfläche

150

Büro-Praxisfläche

1000

Gesamtfläche

1000

Teilbar ab

200

Teilbar ab

40

Balkonfläche

10

Preistyp

Miete pro Monat

Miete pro m², Kaufpreis

Kaufpreis

50000

Provision

3,00%

Textfeld

Provisionshinweis

inkl. ges. MwSt.

Textfeld

Hausgeld

400

Vermietet

ja

Mieteinnahmen

500

Kaltmiete

800

Warmmiete

1000

Nebenkosten

100

Heizkosten

100

Heizkosten in Nebenkosten

ja

Haustiere erlaubt

ja

Kaution

3 Monatsmieten

Textfeld

WBS erforderlich

ja

Baujahr

2000

Heizungsart

Ölheizung

Auflistung unter Objekt-Details

Energieträger

Öl

Auflistung unter Objekt-Details

Energieausweis

liegt vor

Energieausweistyp

Verbrauchsausweis

Bedarfsausweis

Energieeffizienzklasse

B

Energieverbrauchskennwert

500

Energieverbrauch-für-Warmwasser-Enthalten

ja

Energieausstellungsdatum

01.01.2015

Format: dd.mm.yyyy

energiegueltigbis

31.12.2019

Format: dd.mm.yyyy

Objekttitel

Schöne Wohnung

Objektbeschreibung

Text

Ausstattung

Text

Lage

Text

Sonstiges

Text

Objekttitel-En

Beautiful apartment

Objektbeschreibung-En

Text

Ausstattung-En

Text

Lage-En

Text

Sonstiges-En

Text

Betreuer-ID

123

Interne ID des Nutzers

Betreuer-E-Mail

meier@abc-immobilien.de

Alternative zu ID

Betreuer

Herbert Meier

Alternative zu ID

Projekt-ID

12345

Teilungserklärungs-Nr.

Miteigentumsanteil

Eigentümer

Über die CSV kann auch eine Eigentümer-Verknüpfung hergestellt werden. Dabei gibt man eine Spalte "Eigentümer" an, und trägt dort den Namen des Eigentümers an. Wenn anhand des Namens ein Kontakt gefunden wurde, wird eine Eigentümer-Verknüpfung hergestellt, wenn nicht bereits vorhanden.

Spaltennname

Beispielwert

Anmerkung

Eigentümer

Franz Joseph Bismarck

Es wird nach einem Kontakt mit dem Vornamen "Franz Joseph" und dem Nachnamen "Bismarck" gesucht

Deals

Man kann in der CSV pro Objekt ein Deal für den Eigentümer anlegen. Es wird eine Spalte "Eigentümer" vorausgesetzt, für den der Deal erstellt wird. Man kann mehrere Angaben für den angelegten Deal machen:

Spaltennname

Beispielwert

Anmerkung

Deal-Phase

Lead

Name der Phase

Deal-Datum

12.03.2021

Deal-Benutzer-ID

Deal-Preis

Custom Felder

Eigene Felder können ebenfalls direkt über die CSV importiert werden. An die Spaltennamen wird ein "CF " davor gesetzt. Gibt es z.B. ein eigenes Feld namens "Bauchgefühl", so würde die Spalte in der CSV so lauten: CF bauchgefuhl

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