Propstack bietet die Möglichkeit Objekte aus einer CSV-Datei zu importieren.

Im Bereich Kontakte https://crm.propstack.de/portfolio/properties wird über das Drop-Down-Menü oben rechts (die drei kleinen Punkte) der Import mit den Menü-Punkt "Importieren" gestartet.

Es öffnet sich folgender Import-Dialog in einem Fenster.

Wichtig ist, dass man den rechten Button "CSV-Datei hochladen" benutzt um die gewünschte CSV-Datei zu importieren.

Bei einer CSV-Datei sind die Spaltennamen entscheidend, damit die Werte aus der CSV-Datei in die gewünschten Felder in Propstack geschrieben werden.

Eine CSV-Datei lässt sich z.B. mit Microsoft Excel oder Google Sheets öffnen und bearbeiten.

Beispiel-CSV.csv

Beim Importieren werden neue Objekte angelegt. Bereits vorhandene Objekte werden aktualisiert. Propstack kann vorhandene Objekte über diese Spaltennamen erkennen: Propstack-ID, Einheitennummer, Datensatznummer oder Auftragsnummer.

Falls ein Objekt neu angelegt wird, müssen mind. die folgenden 3 Pflichtfelder angegeben sein: Kauf/Miete, Kategorie und Objektart.

In folgender Übersicht sind die möglichen Spaltennamen aufgelistet, die in der CSV-Datei verwendet werden können:

Spaltennname	Beispielwert	Anmerkung
Propstack-ID	124020	Interne ID eines vorhandenen Objektes in Propstack
Einheitennummer	WE-12
Auftragsnummer	1006
Datensatznummer		Interne ID des alten CRM-Systems
Straße	Musterstraße
Hausnummer	12
PLZ	12345
Ort	Berlin
Land ISO	DEU
Kauf/Miete	Kauf	eines von "Kauf" oder "Miete". Pflichtfeld!
Kategorie	Wohnung	Pflichtfeld!
Art	Etagenwohnung	Pflichtfeld!
Status	Vermarktung
Merkmale		mehrere Merkmale kommagetrennt
Notiz		das interne Notizfeld
Etage	1
Etagenzahl	10
Zimmer	5
Badezimmeranzahl	2
Schlafzimmeranzahl	2
Qualität Ausstattung	gehoben	Auflistung unter Objekt-Details
Letzte Modernisierung	2000
Zustand	Modernisiert	Auflistung unter Objekt-Details
Personenaufzug	ja
Personenaufzug	ja
Keller	ja
Gäste-WC	ja
Einbauküche	ja
Balkon	ja
Loggia	ja
Garten	ja
Denkmalschutz	ja
Ferienwohnung-geeignet	ja
WG-geeignet	ja
Abstellraum	ja
Kamin	ja
Pool	ja
Sauna	ja
Alarmanlage	ja
Wintergarten	ja
Klimaanlage	ja
Bad	Dusche	Wanne, Fenster, Bidet, Urinal
Stellplatzanzahl	1
Stellplatzpreis	20000
Stellplatztyp	Carport	Auflistung unter Objekt-Details
Länge der Garage	5.5
Breite der Garage	2.35
Stellplatznummer	17
Frei ab	sofort	Textfeld
Wohnfläche	100
Grundstücksfläche	1000
Nutzfläche Wohnen	120
Nutzfläche	150
Verkaufsfläche	150
Büro-Praxisfläche	1000
Gewerbefläche	1000
Gesamtfläche	1000
Teilbar ab	200
Teilbar ab	40
Balkonfläche	10
Preistyp	Miete pro Monat	Miete pro m², Kaufpreis
Kaufpreis	50000
Preis / qm	3500
Vermittlungspreis	780000
Provision	3,57%	Textfeld
Provisionshinweis	inkl. ges. MwSt.	Textfeld
Innenprovision	3,00% zzgl. Mwst.
Hausgeld	400
Vermietet	ja
Mieteinnahmen	500
Kaltmiete	800
Warmmiete	1000
Nebenkosten	100
Heizkosten	100
Heizkosten in Nebenkosten	ja
Haustiere erlaubt	ja
Kaution	3 Monatsmieten	Textfeld
WBS erforderlich	ja
Baujahr	2000
Heizungsart	Ölheizung	Auflistung unter Objekt-Details
Energieträger	Öl	Auflistung unter Objekt-Details
Energieausweis	liegt vor
Energieausweistyp	Verbrauchsausweis	Bedarfsausweis
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauchskennwert	500
Energieverbrauch-für-Warmwasser-Enthalten	ja
Energieausstellungsdatum	01.01.2015	Format: dd.mm.yyyy
energiegueltigbis	31.12.2019	Format: dd.mm.yyyy
Objekttitel	Schöne Wohnung
Objektbeschreibung	Text
Ausstattung	Text
Lage	Text
Sonstiges	Text
Objekttitel-En	Beautiful apartment
Objektbeschreibung-En	Text
Ausstattung-En	Text
Lage-En	Text
Sonstiges-En	Text
Betreuer-ID	123	Interne ID des Nutzers
Betreuer-E-Mail	meier@abc-immobilien.de	Alternative zu ID
Betreuer	Herbert Meier	Alternative zu ID
Projekt-ID	12345
Teilungserklärungs-Nr.
Miteigentumsanteil
Auftragsart	Alleinauftrag
Auftrag von	04.04.2021
Auftrag bis	04.09.2021
Grundbuchblatt	910

Ansprechpartner-Typen verknüpfen

Über die CSV kann auch eine Verknüpfung der Ansprechpartner des Objekts hergestellt werden. Dabei gibt man als Spaltentitel den Namen an, den man vorher unter Verwaltung > Objekt-Einstellungen > Eigene Objekt-Vorlage > Menü (drei kleine Punkte) > Ansprechpartner-Typen gewählt hat. Zum Beispiel "Eigentümer", "Mieter", "Hausverwaltung" oder "Käufer". Der Wert in der Spalte ist die ID des Kontaktes. Diese ID steht ganz oben, wenn der Kontakt aufgerufen ist.

Spaltennname	Beispielwert	Anmerkung
Eigentümer	34557
Eigentümer-Datensatznummer	2345262788888282	Kontakt muss vorab mit dieser Internen ID des alten CRM-Systems importiert worden sein
Mieter	34536
Hausverwaltung	45637

Deals

Man kann in der CSV pro Objekt ein Deal für den Eigentümer anlegen. Es wird eine Spalte "Eigentümer" vorausgesetzt, für den der Deal erstellt wird. Man kann mehrere Angaben für den angelegten Deal machen:

Spaltennname	Beispielwert	Anmerkung
Deal-Phase	Lead	Name der Phase
Deal-Datum	12.03.2021
Deal-Benutzer-ID
Deal-Preis

Custom Felder

Eigene Felder können ebenfalls direkt über die CSV importiert werden. An die Spaltennamen wird ein "CF " davor gesetzt. Gibt es z.B. ein eigenes Feld namens "Bauchgefühl", so würde die Spalte in der CSV so lauten: CF bauchgefuhl

Darf Einheitennummer in der CSV leer sein?

Wenn in Propstack unter Verwaltung > Objekt-Einstellungen das Automatische Hochzählen der Einheitennummer definiert ist und in der CSV fehlt, wird die Einheitennummer automatisch gesetzt.

Hinweis:

Bitte für die CSV Datei nicht die Software Numbers benutzen. Mit dieser kann man zwar auch ein CSV-UTF-8 Format speichern aber es speichert in einem US Format was euch dann in der Anzeige die Umlaute kaputt macht, was in Propstack dazu führt das die Spalten nicht mehr erkannt werden.