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Dashboard Diagramme
Dashboard Diagramme

Auswertungen von Anfragen, Aktivitäten sowie Provisions- und Umsatzvolumen im Überblick.

Lukas Ratuschny avatar
Verfasst von Lukas Ratuschny
Vor über einer Woche aktualisiert

Mit dieser neuen Funktion habt Ihr die Möglichkeit, Auswertungen der Anfragen, Aktivitäten und Erfolge im Unternehmen auf dem Dashboard als Diagramm anzeigen zu lassen.

Wenn Ihr Euch im leeren Dashboard befindet, seht Ihr das Feld Voreinstellungen.

Darüber bekommt Ihr von Propstack schon drei voreingestellte Diagramme mitgeliefert für den

  • Verkaufs Chart

  • Mitarbeiter Chart

  • Leads Chart

Wie sind die einzelnen Charts aufgebaut?

Der Verkaufs Chart.

Die Voreinstellung für den Verkaufs Chart besteht aus 4 Diagrammen.

  • Verkaufsvolumen im Rückblick

  • Verkaufsvolumen im Forecast

  • Verkaufsprovision im Rückblick

  • Verkaufsprovision im Forecast

Um diesen Chart mit Daten zu befüllen, müsst Ihr im Objekt 3 Felder zwingen ausfüllen.

  • Vermittlungsdatum

  • Realisierter Preis

  • Gesamtprovision.

Die Gesamtprovision tippt Ihr manuell ein oder lasst es über die Felder Innenprovision (intern) und Außenprovision (intern) berechnen.

Der Mitarbeiter Chart

Die Voreinstellung für den Mitarbeiter Chart besteht aus 2 Diagrammen.

Der Leads Chart

Die Voreinstellung für den Leads Chart besteht ebenfalls aus 2 Diagrammen.

Wie kann ich die Diagramm-Vorlagen bearbeiten?

Alle drei Chart-Vorlagen sind nur Voreinstellungen und Ihr könnt diese nach belieben anpassen. Dazu muss Ihr einfach im Dashboard oben rechts auf das Feld Bearbeiten gehen und anschließend auf den kleinen Stift oben im jeweiligen Widget.

Hinweis: Wenn Euch die voreingestellten Diagramme noch nicht ausreichen und Ihr Euch komplett eigene Chart Diagramme erstellen wollt, ist dies ebenfalls möglich. Hierfür geht Ihr im Dashboard oben rechts auf das Feld + Neues Widget und führt euch ein Diagramm hinzu, welches Ihr wie oben beschrieben, bearbeiten könnt.

Sobald Ihr im Widget-Fenster eine Entität ausgewählt habt, klappt das Fenster weiter auf und es werden weitere Möglichkeiten für die Einstellungen angezeigt wie z.B. weitere Achsen und Filter.

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