Dashboard Widgets

Das Dashboard zeigte bisher die Termine und Aufgaben der kommenden sieben Tage, Followups und Geburtstage in einer Liste an. Diese Ansicht war relativ statisch und nur wenig individualisierbar. Viele von Euch hatten sich in diesem Bereich Verbesserungen gewünscht.

Daher haben wir uns entschlossen, ein grundlegend neues Dashboard zu bauen. Dieses verfügt nun über die Möglichkeit sogenannte Widgets (kleine interaktive Fenster) ganz individuell zu gestalten und anzuordnen. So kann jeder User sein ganz individuelles Dashboard erstellen und die von ihm gewünschten Informationen in den Fokus rücken.

Aktuell stehen Widgets für Termine, Aufgaben, Geburtstage, Followups, E-Mail-Postfach, Nutzer-Status, Aktivitäten, Kontakte und Objekte zur Verfügung.

Ein kurzes Video mit der Beschreibung des neuen Dashboards findet Ihr hier: https://help.propstack.de/de/articles/3154929-dashboard

Online-Maklerauftrag mit Verkäufer oder Vermieter

Regelmäßig werden über Propstack mit den Interessenten über den Versand von Exposés und der Verwendung des Rechtsformulars Online-Maklerverträge geschlossen.

Propstack bietet Euch nun zusätzlich die Möglichkeit mit auch mit dem Verkäufer oder Vermieter einer Immobilie einen Online-Maklerauftrag zu schließen.

Dieses Tool bietet den Vorteil, dass Makleraufträge mit digitalisierungsaffinen Auftraggebern schnell und unkompliziert mit Nachweis online geschlossen werden können.

Eine Beschreibung dieses neuen Tools findet Ihr hier: https://help.propstack.de/de/articles/5860527-maklerauftrag-online

Wichtige Info: Wie bei allen rechtlichen Dingen empfehlen wir dringend vor der Verwendung des Tools die Mustertexte und die Vorgehensweise von einem Rechtsanwalt überprüfen zu lassen.

Neue Verwaltungsseite "E-Mail-Konten"

Über "Verwaltung" konntet Ihr bisher in der Spalte "E-Mail-Konto" der User-Auflistung erkennen ob das E-Mail-Konto eines Users verbunden war. Weiterführenden Infos konntet Ihr erst in den E-Mail-Einstellungen des Users finden.

Um die Übersichtlichkeit und Bearbeitung der verbundenen Konten erheblich zu verbessern, gibt es unter Verwaltung > Schnittstellen einen neuen Bereich "E-Mail-Konten".

Dort sind alle verbundenen E-Mail-Konten aufgelistet und in den Spalten werden weitere nützliche Informationen angezeigt. So könnt Ihr zum Beispiel sehen welches E-Mail-Konto genau verbunden ist, den Namen des Absenders, auf welche anderen E-Mail-Konten der User zugriff hat, welche Signatur verwendet wird und wann das Konto zuletzt verbunden oder getrennt war.

Ihr könnt nun auch gleich die E-Mail-Einstellungen des einzelnen Users an Ort und Stelle bearbeiten.


Papierkorb für Objekte

Falls Ihr versehentlich ein Objekt gelöscht habt, könnt Ihr es nun selbst wiederherstellen. Das geht über die neue Funktion unter CRM > Objekte > Drei-Punkte-Menü (oben Rechts) > "Gelöschte Objekte".

In "Gelöschte Objekte" seht Ihr die gelöschten Objekte der letzten 30 Tage und könnt diese wiederherstellen oder endgültig löschen.

Objekt-Links auf ausgewählte Portale übertragen

Bisher war es nur möglich Objekt-Links in alle Portale zu exportieren. Das haben wir nun angepasst. Ihr könnt ab sofort bestimmen, in welche Portale ein Objekt-Link exportiert werden soll.

Die Objekt-Links könnt Ihr übrigens unter Objekt > Medien ganz unten erstellen.

Einzelne Termine eines Serientermins auf stattgefunden setzen

Etwas Neues gibt es auch bei den Serienterminen. Es ist nun möglich einen einzelnen Termin aus einer Terminserie auf "Stattgefunden" zu setzen.

Alternatives Unternehmenslogo

Unter Verwaltung > Unternehmen kann ab sofort ein alternatives Logo hinterlegt werden. Dies kann über die bekannten Variablen mit dem Zusatz "alt" in Textbausteinen, Briefen und auf Custom-Landing-Pages verwendet werden.

z.B. im Textbaustein oder in der Signatur: {{ konto.altLogo }} oder {{ konto.altLogoUrl }}

Eine tolle Sache für alle die über Logo-Varianten verfügen und sich mehr Flexibilität gewünscht hatten.

Neue Termin-Variablen

Ab sofort stellen wir Euch neue Termin-Variablen für Textbausteine zur Verfügung.

{{ termin.kontakt.name }}

{{ termin.kontakt.titel }}

{{ termin.kontakt.firma }}

{{ termin.kontakt.adresse }}

{{ termin.kontakt.email }}

{{ termin.kontakt.telefon }}

Diese Variablen zeigen die Daten des ersten im Termin verknüpften Kontakts an.

Neue Objekt-Filter

Wir haben unter CRM > Objekte in der Objektübersicht neue Filter hinzugefügt. Ihr könnt nun auch nach "IS24-Ansprechpartner" und "Auftragsende" filtern.

"IS24-Ansprechpartner" ist sehr nützlich, wenn sich ein Objekt-Ansprechpartner ändert und zudem der IS24-Ansprechpartner per Massenbearbeitung nachgepflegt werden soll.

"Auftragsende" zeigt die Makler-Aufträge an die bald enden. So könnt ihr z.B. via Smart-View einen Filter hinterlegen für alle Aufträge die in den nächsten 30 Tagen enden. Kleiner Tipp: Diese Smart View könnt Ihr Euch auch auf dem neuen Dashboard mit einem Objekt-Widget anzeigen lassen.

Verbinden von IMAP-Konten die zusätzlichen Benutzernamen benötigen

Bisher konnten wir IMAP-Konten die neben der E-Mail-Adresse aus Sicherheitsgründen einen zusätzlichen Login-Namen verlangten nicht anbinden.

Das haben wir geändert und nun können auch E-Mail-Mail-Konten, die für die Anbindung einen zusätzlichen Benutzernamen benötigen erfolgreich verbunden werden.

Performance Update

Die Aufgaben-Seite unter CRM > Aufgaben lädt jetzt in Bruchteilen einer Sekunde, auch wenn sehr viele Aufgaben vorhanden sind.

Das Feld Nutzer Position wird übertragen

Wenn der User der Objekt-Ansprechpartner ist, dann wird das Feld "Position" des Nutzers in der OpenImmo XML-Datei zu den OpenImmo-Portalen übertragen.

Custom-Felder in andere Gruppen verschieben

Wenn Ihr ein Custom-Feld bearbeitet, könnt Ihr es nun auch in eine andere Gruppe verschieben. Das ist sehr praktisch, wenn Ihr die Custom-Felder nachträglich neu organisieren möchtet.


Datei-Dropzone in Aktivitäten

Ihr könnt nun auch Dateien in den Bereich "Anhänge" bei Aktivitäten per Drag and Drop reinziehen und damit an die Aktivität anhängen. Das geht nun ohne Probleme bei Notizen, Aufgaben und Terminen.

Die Dropzone ist der Bereich "Datei hochladen" mit der gestrichelten grauen Linie drumherum. Zieht Ihr die Datei hinein wird diese Linie blau und Ihr könnt die Datei loslassen. Die Datei erscheint dann als Anhang in der Aktivität.

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