Eine Absage in Propstack ist eine Notiz mit einem Absagegrund. Eine Absage ist immer mit einem Kontakt verknüpft und optional zusätzlich mit einem Objekt (entweder sagt der Kontakt allgemein ab oder zu einem bestimmten Objekt).
Absagegründe verwalten
Unter Verwaltung > Kontakt-Einstellungen > Absagegründe könnt Ihr Eure Absagegründe
erweitern, umbenennen oder löschen
öffentliche Namen vergeben, die auf der Feedback-Landing-Page erscheinen
Folgen wie Aufgabe, E-Mail oder Entscheidung einstellen, was nach einem bestimmten Absagegrund passieren soll.
Weg 1: Absage über einen Kontakt
Um eine Absage für einen bestimmten Kontakt zu hinterlegen, geht Ihr in den Kontakt und klickt oben rechts in den 3 Punkten auf "Absage erfassen".
Dieser Button öffnet das Absage-Formular. Dort wählt Ihr einen Absagegrund aus und könnt optional noch eine genauere Beschreibung über die Absage eintragen.
Weg 2: Absage über einen Deal
Normalerweise sind Absagen nicht nur kontaktbezogen, sondern auch objektbezogen. Deswegen findet Ihr den Button zum Erfassen einer Absage auch in Deals. Zu jedem Deal gibt es ganz rechts in den 3 Punkten einen Button "Absage erfassen".
Dieser öffnet dann das gleiche Absage-Formular, in der dann Kontakt und Objekt bereits vorausgefüllt sind und Ihr nur noch den Grund auswählen müsst.
Mehrere Deals absagen
In der Dealübersicht markiert Ihr die gewünschten Deals (Kontakte) und klickt über Aktionen den Button "Absage erfassen".
Weg 3: Absage über die Objekt-Landingpage erfassen
Ihr könnt den Interessenten außerdem ermöglichen, eine Absage zum Objekt direkt auf der Landingpage zu hinterlegen.
Diese Möglichkeit unter Verwaltung > Landing Pages > Web-Exposé > Absage auf Landingpage erfassen von Euch aktiviert werden:
Nach dem Erfassen einer Absage passieren 3 Sachen:
Es wird die Absage als Aktivität hinterlegt
Falls ein Objekt verknüpft wurde, wird ebenfalls der Deal in "Abgesagt" verschoben
Die Absage wird entsprechend im Objekt-Report angezeigt