Automatisierungen

Automatische Prozessabläufe definieren und einstellen

5 Artikel in dieser Sammlung
Geschrieben von Yousef Kama und Bernhard Schmidt

Automatisierungswünsche

Prozesse automatisieren mit eigenen Automatisierungen

Geschrieben von Yousef Kama
Vor über einer Woche aktualisiert

Objekt-Status durch Deal-Phasen automatisieren

Wie es möglich ist, den Objekt-Status automatisch zu setzen, nachdem sich die Deal-Phase ändert

Geschrieben von Bernhard Schmidt
Vor über einer Woche aktualisiert

Aufgaben, Termine, Notizen & Emails automatisieren

Wie wir nach Anlegen oder Erledigen einer Aktivität eine weitere Aktivität erstellen lassen können.

Geschrieben von Bernhard Schmidt
Vor über einer Woche aktualisiert

Autom. Öffnen eines Textbausteins nach Anlegen einer Aktivität

Wie wir einstellen, dass sich ein Textbaustein automatisch öffnet, sobald ein Termin, eine Aufgabe oder eine Notiz angelegt worden ist.

Geschrieben von Bernhard Schmidt
Vor über einer Woche aktualisiert

Deal-Phasen durch Aktivitätstypen automatisieren

Wie wir die Deal-Phasen automatisieren können, indem wir Aktivitätstypen, wie Termine, Aufgaben oder Notizen anlegen oder E-Mails versenden.

Geschrieben von Bernhard Schmidt
Vor über einer Woche aktualisiert